Solide Basis für Ihre Geldanlage
Masterportfolio
Das Masterportfolio bildet das Herzstück Ihrer Vermögensstrategie. Es sorgt für eine globale, breit diversifizierte Aufstellung und schafft damit die Basis für nachhaltiges Wachstum.
Als Anleger haben Sie die Wahl zwischen zwei exklusiv für unsere Mandanten ausgearbeiteten und bereits bewährten Basis-Strategien:
EFC Global Strategy
zur Partizipation an den weltweiten Marktrenditen, bei gleichzeitiger Reduktion des Marktrisikos – globale Marktabdeckung, smarte Streuung
EFC Global Strategy beta+
zur zusätzlichen Reduktion der Schwankungsbreite und Stabilisierung der Erträge, für mehr Gelassenheit in möglichen Krisenzeiten
Mehr Individualität, klar geregelt
Portfolio-Akzente
Durch die Kombination mit den Portfolio-Akzenten können Sie Ihr Masterportfolio gezielt und ganz individuell ergänzen – mit klassischen Stabilitätsbausteinen wie Gold oder Schweizer Werten oder mit wachstumsorientierten Themen wie Bitcoin, Technologie oder Emerging Markets.
Im Ergebnis entsteht ein Investment, das Ihre persönlichen Vorstellungen widerspiegelt und gleichzeitig ein intelligentes Portfoliomanagement sicherstellt.
Kundenbeispiele
100% EFC Global Strategy
Erwartete Rendite:
7,8 % p.a. (vor Kosten)*
Christiane Beuschner, 37 Jahre, angestellte Informatikerin
Frau Beuschner wählt für ihren langfristigen Vermögensaufbau die „EFC Global Strategy 100″. Sie investiert bewusst in Aktien, da sie den Zinseszins-Effekt optimal nutzen möchte.
Kursschwankungen machen sie bei ihrem langen Anlagehorizont nicht nervös.
65% EFC Global Strategy
35% EFC Global Strategy beta+
Erwartete Rendite:
7,1 % p.a. (vor Kosten)*
Ulf Naumers, 52 Jahre, Unternehmer
Herr Naumers investiert 2/3 seines bereits angesparten Kapitals in die “EFC Global Strategy beta+“.
Ihm ist Gelassenheit in unruhigen Marktphasen wichtig, ohne den langfristigen Fokus auf Wachstum zu verlieren.
Zusätzlich legt er 1/3 des Kapitals und eine Sparrate in die “EFC Global Strategy 100” an, mit dem Ziel: Ein robustes, globales Aktien-Fundament mit hoher Nachvollziehbarkeit.
100% EFC Global Strategy beta+
Erwartete Rendite:
6,7 % p.a. (vor Kosten)*
Hans-Theo Wagner, 68 Jahre, Privatier
Herr Wagner investiert einen großen Anteil seines liquiden Vermögens (Unternehmensverkauf und Auszahlung von Lebensversicherungen) in die “EFC Global Strategy beta+”.
Ihm ist wichtig, dass sich sein Kapital mit einer Rendite über der Inflationsrate steuerlich optimal in Sachwerten weiterentwickelt, ohne in schwachen Phasen vollen Marktschwankungen ausgesetzt zu sein. Das Investment soll auch für eine strategische Entnahmeplanung geeignet sein.
* Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Ihr Investment, Ihr Stil
Ihre Vorteile im Überblick
Mehr Individualität im Portfolio
Ergänzen Sie Ihr Masterportfolio mit bis zu vier Themen, die Ihren persönlichen Vorstellungen entsprechen – von Stabilität bis zu attraktiven Wachstumschancen.
Optimale Risikosteuerung
Der Anteil jedes einzelnen Portfolio-Akzents ist auf maximal 10% limitiert. So profitieren Sie von gezielten Chancen, ohne Klumpenrisiken einzugehen.
Exzellente Diversifikation
Durch die intelligente Kombination von Masterportfolio und Portfolio-Akzenten entsteht ein Investment, das globale Marktabdeckung mit individuellen Schwerpunkten vereint.
Professionell für Sie angepasst
EFC Wealth ermittelt für Sie den passenden Anteil an Portfolio-Akzenten in Ihrem Gesamtportfolio – abgestimmt auf Ihre Ziele, Wünsche und Ihr Risikoprofil.
Mögliche Zusammensetzung Ihres individuellen Portfolios
Exemplarische Darstellung
* abhängig von der Risikoneigung Ihres gewählten Masterportfolios
Warum begrenzen wir den Anteil der Portfolio-Akzente?
Jetzt investierenEFC Wealth setzt klare Regeln für die Portfolio-Akzente, damit Ihre individuellen Themeninvestments immer im passenden Verhältnis zur globalen Diversifikation stehen. Auf diese Weise vermeiden wir Klumpenrisiken und sichern die Stabilität Ihres Masterportfolios.
- Der Anteil eines einzelnen Akzents (z. B. Gold) ist auf maximal 10 % begrenzt.
- Es können insgesamt nur bis zu vier Akzente beigemischt werden – mit einer Gesamtgewichtung von maximal bis zu 25 %, abhängig vom gewählten Masterportfolio.
Das Beste dabei: Die optimale Gewichtung ermittelt EFC Wealth automatisch für Sie – abgestimmt auf Ihre Ziele, Wünsche und Ihr Risikoprofil. So profitieren Sie von individuellen Schwerpunkten, ohne die ausgewogene Struktur Ihres Masterportfolios zu gefährden.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
- Ganzheitliche, globale Anlagelösungen,
- verbunden mit erstklassiger persönlicher Beratung,
- jederzeit und überall für Sie verfügbar.
- Effizienter geht‘s nicht!
